«Чарівником стане лише той, хто з чарівним даром народжений був». Древній Порядок непорушний, але незважаючи на це Коко - звичайній дівчинці - дозволили стати підмайстром магістра Кіфлія. Щоб вибрати чарівну паличку, Коко відправляється до Каруну, міста чарівників, разом з Кіфлієм і ще трьома його ученицями. Але загадковий чаклун в масці вже розставив там свої тенета. Він зумів заманити дівчат у зачарований лабіринт, де на них напав справжній дракон! Чи потрібно народитися обраним, щоб стати чарівником? Чи все залежить від твоїх старань?..