В глибинах Зачарованого лісу Джей нарешті знаходить таємничого Мудреця, чиї ліки можуть врятувати життя Мії. В обмін Тео повинен знайти те, чого Мудрець жадає більш за усе, і повернути йому це. Джей погоджується, навіть не замислюючись, як він взагалі може розгадати цю загадку, не кажучи вже про те, щоб відшукати це у величезному, забороненому лісі, повному фей та чудовиськ?

Час спливає, Мія лежить у своєму лікарняному ліжку, а невідомі вороги, які напали на неї, роблять свій наступний крок...